即将上市的科技股英伟达平替出现！ASIC AI芯片，下一AI时代的C位

12月16日，算力芯片股大涨，ASIC芯片方向领涨，截至发稿，科德教育20cm涨停，兆龙互连、博创科技、芯原股份涨超10%，艾布鲁、灿芯股份、博通集成等涨幅靠前。 消息面上，美股ASIC AI芯片巨头博通2024财年AI相关收入暴增至122亿美金，同时公司展望2027年其超级算力客户有望带来600-900亿美金空间，周五博通股价暴涨24%。 博通“喝汤”喝饱 随着美股季报的发布，这两家公司劲爆的业绩终于藏不住了——英伟达吃肉，博通迈威尔喝汤居然也喝饱了。 其中，博通在业绩大超预期和强劲未来指引的推动下，股价一夜狂飙逾24%，市值首次突破1万亿美元大关，成为全球继英伟达、台积电之后，第三家市值超过万亿美元的半导体公司。 2024财年第四季度，博通营收140.54亿美元，同比增长51%，其中人工智能收入同比激增220%至122亿美元。全年营收516亿美元，同比增长44%，创纪录新高。 尤其是其CEO陈福阳口出狂言，说未来三年AI芯片的机会很大，并预测2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。 其实不仅仅是博通的业绩，产业内还有其他迹象，比如美股迈威尔（Marvell）发布2025财年第三季度财报，市值首次突破1000亿美元市值，第三季度净收入为15.16 亿美元，比2024年8月29日公司给出的指引中值高出6600万美元，环比增长了19%。 实际上，不只是博通在做这个事情，亚马逊也在布局，可以说大家都想成为第二个英伟达，而博通跑的更快而已。 下一AI时代的C位 博通的大涨自然映射到A股，最受益的ASIC概念！ 据业内人士分析，AI算力一直有两种路径，一种是英伟达GPU代表的通用路径，另一种是博通AS­IC定制芯片为代表的专用路径。 目前GPU目前应用最广的主流芯片，代表厂商就是英伟达、AMD、英特尔；然后做FPGA的有赛灵思、Altera、英特尔；而做ASIC的，有博通，还有谷歌、Marvell。 GPU在处理大规模并行计算任务时表现出色，但当处理大规模矩阵乘法时，存在内存墙问题，而ASIC可以解决这个问题，并且一旦大规模量产，ASIC的性价比会更高。 一句话，GPU贵在目前产品成熟、产业链成熟，而ASIC的想象力在于专用性好、成本可控、供应链可控、更适合推理端边缘计算。 有分析指出，ASIC产业链上游是底层算法架构设计企业，国内有寒武纪、阿里平头哥等；中游芯片制造商为下游企业提供ASIC模块产品和服务；下游是各类消费电子产品、工业产品制造商等。 附概念股： 寒武纪：专注人工智能芯片设计，产品包括 ASIC 类型芯片，是中国领先的 AI 芯片设计公司之一； 澜起科技：拥有津逮 CPU 产品，是将 Intel CPU 和 ASIC 模块封装在一起的解决方案； 芯原股份：致力于打造顶级 “IP Power House”，提供 ASIC 定制量产服务； 瑞芯微：提供针对特定功能设计的 ASIC 芯片，含接口转换、无线连接、MCU 芯片等； 富满微：提供各类 ASIC 等类芯片； 睿创微纳：提供 ASIC 处理器芯片，自研 ASIC 芯片批量导入户外产品； 中微半导：从 ASIC 芯片起家。利亚德：ASIC 芯片用于显示屏； 淳中科技：自研 ASIC 芯片正在进行相关测试工作； 瑞斯康达：成功研发多款 ASIC 自主芯片用于接入设备； 全志科技：各系列智能终端处理器芯片都属于 ASIC 芯片； 山石网科：ASIC 硬件平台准备工作基本完毕，待芯片流片完成后调试。